Les Bauls (« dérangés d’esprit ») sont des chanteurs errants qui parcourent les villages du Bengale en exaltant les chemins de l’amour. Leurs chants, accompagnés d’un luth à deux cordes et de petits tambours, expriment leur conception de la vie et leur philosophie. Chaque année, ils se retrouvent traditionnellement par centaines dans de grands festivals. Durant plusieurs jours, ils chantent et dansent jour et nuit. Ces fêtes sont l’occasion de véritables joutes musicales et spirituelles. Le film les montre dans leurs activités quotidiennes tout au long du voyage.